01- The Spectres - '(We Ain't Got) Nothing Yet' - Single de 1967. Después se llamarían Status Quo
02- Cream - 'I Feel Free' - Single de 1967
03- Jimi Hendrix Experience - 'Purple Haze' - En directo para la radio británica en 1967
04- Jimi Hendrix Experience - 'The Burning Of The Midnight Lamp' - También en directo para la BBC en 1967
05- Riot Squad - '' - En este grupo tocaba Mitch Mitchell, el futuro batería de Jimi Hendrix
06- Riot Squad - 'I Take It That We're Through' - Single de 1966
07- Riot Squad - 'Working Man' - CaraB de la anterior. En esta canción toca el hammond John Lord, teclista de los Artwoods y de Deep Purple
08- Deep Purple - 'Hush' - Single de 1968
09- Episode Six - 'Love, Hate, Revenge' - Single de 1967. De esta banda salieron varios miembros de Deep Purple
10- Tony Colton's Big Boss Bang - 'I've Laid Some Down In My Time' - Single de 1966
11- The Chapters - 'Can't Stop Thinking About Her' - Single de 1966
12- The Truth - 'Who's Wrong' - Single de 1966
13- The Truth - 'Hey Gyp' - Single de 1967. Original de Donovan
14- Donovan - 'Epistle To Dippy' - Single de 1967
15- Donovan - 'The Fat Angel' - Sunshine Superman (1966)
16- Yardbirds - 'Turn Into Earth' - Roger The Engineer (1967)
17- Yardbirds - 'Happening's Ten Years Time Ago' - Single de 1966. Con Eric Clapton y Jeff Beck